Microsoft ประกาศเมื่อ 8 ตุลาคม ว่าเปิดให้ทดลองใช้ Dynamics 365 CRM ซึ่งเป็นระบบจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ภายใน Microsoft Teams ทีมขายและทีมบริการจึงสามารถเห็นข้อมูลลูกค้าระหว่างคุยงาน โดยไม่ต้องเปิดระบบ CRM แยกทุกครั้ง ฟีเจอร์นี้ยังอยู่ในช่วง public preview
เจฟฟ์ ทีเปอร์ รองประธานบริหารฝ่าย Microsoft Apps and Agents อธิบายในประกาศว่า เมื่อเชื่อมช่องสนทนา Teams กับบัญชีลูกค้า ระบบสามารถนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาแสดง เช่น สรุปก่อนประชุม การแจ้งเตือนเคสบริการ และความเคลื่อนไหวของบัญชี ทีมที่ดูแลลูกค้าจึงสามารถเห็นข้อมูลชุดเดียวกันขณะประสานงาน โดยข้อมูลและกระบวนการหลักยังอยู่ใน Dynamics 365
พร้อมกันนี้ Microsoft เปิดทักษะ CRM สำเร็จรูป 30 รายการสำหรับ Copilot Cowork ให้ใช้งานทั่วไปแล้ว ทักษะเหล่านี้ช่วยทีมขายตรวจดีลที่อาจสะดุด วางแผนดูแลลูกค้า และเสนอรายการที่ควรปรับใน CRM
ทีมบริการใช้ทักษะชุดเดียวกันเพื่อดูประวัติเคส ค้นข้อมูลประกอบ และร่างคำตอบให้คนตรวจ ข้อเสนอแก้ข้อมูลจาก AI ยังไม่ใช่การบันทึกลง CRM และร่างคำตอบยังไม่ใช่ข้อความที่ส่งถึงลูกค้าแล้ว
การเปิดใช้ทักษะใน Cowork กับการทดลอง CRM ใน Teams มีสถานะต่างกัน โดยการเข้าถึงขึ้นกับการตั้งค่าของผู้ดูแล ความยินยอมของผู้ใช้หรือองค์กร ใบอนุญาต สิทธิ์เข้าถึง และนโยบายขององค์กร สำหรับธุรกิจที่ใช้ Teams และ Dynamics 365 อยู่แล้ว ข่าวนี้ทำให้เห็นแนวทางนำข้อมูลลูกค้าเข้ามาอยู่ในจุดที่ทีมขายกับทีมบริการคุยงานกัน ส่วนผลต่อความเร็วในการส่งต่อเคสยังต้องดูจากการใช้งานจริง
แหล่งข่าว: ประกาศ Microsoft Apps and Agents, 8 ต.ค. 2569 และ รายละเอียดทักษะ Dynamics 365 CRM, 8 ต.ค. 2569
ภาพประกอบ: Enersys แผนภาพสรุปแนวคิดจากประกาศ Microsoft ไม่ใช่ภาพหน้าจอผลิตภัณฑ์
